Formulário CRM - Agência Alavanca

📊 Briefing para Implementação de CRM

Preencha as informações para criação do sistema de gestão de leads

Nome da Empresa *

Número de pessoas que usarão a plataforma: *

Principal Segmento/Nicho *Escreva a principal área de atuação da empresa

Fonte de Leads: *WhatsAppInstagramFacebookTik TokLinkedinSiteGoogle ADSIndicaçõesTelefonePresencialOutros

Marque os canais mais usados

Exemplo de Fluxo:

Etapas de atendimento:Liste as etapas do funil de atendimento, do primeiro contato ao fechamento:

Nome da Etapa *

Descrição *Descreva sobre o processo desta etapa

Quais os dados necessários do lead? *Nome do responsávelTelefoneE-mailNome da EmpresaCNPJFaturamento da empresaNº de colaboradoresCidadeProduto de interesseValor estimadoOrigem do leadOutros

Selecione os dados coletados em cada negociação

Tempo médio para fechar uma negociação: *

Principais objetivos do CRM: *Organizar leads em um só lugarNão perder oportunidadesAcompanhar desempenho da equipeAutomatizar follow-upsRelatórios de vendasIntegrar WhatsAppOutros

Usuários:Liste os usuários que farão uso da plataforma:

Nome do usuário *

WhatsApp do usuário *Para comunicações da plataforma

E-mail do usuário *

Função do usuário *

Nome da Empresa

Pessoas no setor de vendas/atendimento

Segmento/Nicho

Marque os canais usados

WhatsApp Instagram Facebook Tik Tok Linkedin Site Google ADS Indicações Telefone Presencial

Outro canal não listado:

Canal com mais leads

Liste as etapas do funil, do primeiro contato ao fechamento:

Dados registrados de cada lead

Nome do responsável Telefone E-mail Nome da Empresa CNPJ Faturamento da empresa Nº de colaboradores Cidade Produto de interesse Valor estimado Origem do lead

Outro dado importante:

Tempo médio para fechar venda:

Ticket médio (valor médio de venda):

Principais objetivos do CRM

Organizar leads em um só lugar Não perder oportunidades Acompanhar desempenho da equipe Automatizar follow-ups Relatórios de vendas Integrar WhatsApp

Outro objetivo:

Nome

E-mail